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　　消息面上，美国光通信(核心股)技术公司Applied Optoelectronics Inc.宣布，已收到一家长期主要超大规模客户的1.6T数据中心光收发器首批量产订单，订单金额超过2亿美元，标志着新一代高速光互联产品正式进入规模化商用阶段，为全球光通信行业发展提供了明确的商业化落地标杆。

　　3月3日17:24《风口研报》 精选“蘅东光”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：英伟达宣布与光通信公司Lumentum建立战略合作关系，此举再次印证了光通信技术或成为未来AIDC互联核心技术，蘅东光作为无源光器件小巨人，FAU等产品与光模块需求共振，受益CPO产业化；公司卡位海外光通信龙头，新增北美云厂客户，产能出海与高价值产品提升驱动业绩增长。3月10日，蘅东光强势拉升，当日收涨17.04%。

　　3月6日19:01《电报解读》 梳理机构龙虎榜数据并覆盖“烽火通信”，发文指出：以光通信为核心，拥有芯片、光纤预制棒到系统设备的全产业链，自研800G相干器件与Tbit/s光芯片；布局空天地海一体化，星载路由已在轨组网；子公司长江计算具备华为CM384超节点集群方案能力，形成光通信+卫星互联网+AI 算力三大增长逻辑。3月10日，烽火通信涨停，2日最高涨12.47%。

　　据悉，英伟达投资全球光芯片领域技术龙头，获悉此讯后，《金牌纪要库》在3月5日19:30带来了光通信为主题的【风口专家会议】，文章提及东山精密和长光华芯。截至3月10日收盘，东山精密区间最高涨幅达19.99%，长光华芯区间最高涨幅达15.01%。

　　苹果据悉下半年将发表首款折叠机iPhone Fold。供应链消息称，苹果内部对新机销售量非常有信心，大幅调高供应链备货量，比原定目标上调20%。

　　3月9日21:06《财联社早知道》 追踪到苹果上调首款折叠机备货量，大幅度调升20%，指出分析师称iPhone折叠屏有望带来产PG电子官方网站业发展拐点，提及宜安科技，其在3月10日大涨10.3%。

　　消息面上，正泰董事长南存辉在两会记者会提到，这两年全球AI算力建设爆发式增长，变压器变得一台难求。“去年我们变压器出口同比增长71.4%, 工厂订单都排到2027年了。”

　　3月9日13:15《风口研报》 精选“中国能建”公司研报并加以梳理，引用分析师观点指出：“算电协同”首次写入政府工作报告，并且作为典型的HALO行业，公用事业有望成为资金的确定性选择。公司是传统能源电力建设的主力军，在火电建设领域代表着世界最高水平，在水电工程领域施工市场份额超过30%，将以国家八大算力枢纽为基础，深度参与“东数西算”建设，有望充分发挥“数能融合”与“算电协同”优势。3月10日，中国能建触及涨停。

　　3月9日08:09《九点特供》 解读龙头板块算力协同，指出随着算力中心从电力系统的“补充角色”逐步转变为“核心协同者”，发电侧“以价换量/以绿换量”弹性凸显，提及顺钠股份，其在3月9日收获涨停，截至3月10日收盘，其最高涨幅达14.28%。

　　消息面上，3月9日，腾讯旗下全场景AI智能体WorkBuddy正式上线。此外，火山引擎正式上线ArkClaw，开箱即用的云上SaaS版OpenClaw。

　　3月8日19:03《电报解读》 追踪到“深圳龙岗拟出台措施支持OpenClaw发展”，随即梳理相关投研逻辑：OpenClaw具备全场景适配、高效执行特性，加速AIAgent实用化进程，有望推动国产大模型厂商完成落地验证与商业化提速，助力主流云服务厂商拓展AIAgent专属云端部署场景。本文提及优刻得。优刻PG电子官方网站得持续拉升，2日最高涨28.18%。

　　消息面上，国金证券测算，假设全球卫星发射量短期内保持50%的年增速，考虑单星功率随太阳翼面积扩大而提升，预计2026-2028年全球太空光伏装机量将达到413/1426/4277MW。

　　3月9日14:12《盘中宝》 发文并点评太空算力方向，据分析师观点指出：太空算力打开太空光伏成长空间，2026年储能景气度预计延续。文章提及晶科能源，截至3月10日收盘，公司区间最高涨幅达14.75%。

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