消息面上，5月21日，依托国内AI头部企业自主研发芯片，国内首个基于国产算力预训练的视觉基座大模型“橘洲”V1端侧版在长沙正式上线。区别于当前主流的视觉生成大模型，“橘洲”既可以在飞行模式下，实现智能手机端1024×1024分辨率图像的秒级生成，也能满足在移动端上的部PG电子文化有限公司署和推理需求。节省算力成本的同时，彻底打破创作场景的时空限制，为视觉大模型在B端市场的落地应用带来无限前景。

　　5月22日，A股市场低开高走，人工智能题材宽幅震荡。科创板人工智能指数成分股中，有方科技、凌云光涨超4%，石头科PG电子文化有限公司技、虹软科技、海天瑞声涨超2%，奥普特、澜起科技、恒玄科技涨超1%。科创板人工智能ETF（588930）过去10个交易日资金净流入6082万元，市场热度较高。

　　科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。

　　东吴证券表示，国内互联网巨头如腾讯和阿里也在加大AI领域的投入，腾讯25Q1资本支出同比增长91%，达到275亿元，AI能力已在广告和游戏业务中发挥重要作用，推理算力需求持续攀升；阿里云FY24Q1收入同比增长18%，AI相关产品收入连续七个季度保持三位数增长，AI计算正逐步取代传统CPU计算，成为核心驱动力。尽管美国商务部工业与安全局（BIS）发布的GP10禁令对国产算力芯片造成一定影响，但从长期来看，国内算力硬件产业链的去美化趋势和全栈自研能力的提升，将为国产替代创造更多机会。

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